近期,a股上市公司定增热情不减。wind数据显示,今年来a股市场已有409家上市公司发布了定增预案,拟募资金额合计超7300亿元,从募投方向来看,光伏、风电、氢能、新能源汽车产业链等新能源领域成为定增主要募投方向。一些已实施的新能源领域定增项目也有不少知名机构参与。


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逾400家公司发布定增预案

a股定增市场新动向不断。8月10日晚间,永兴材料定增结果出炉,公司公告显示,此次定增最终获配机构投资者共有14位,多家头部基金公司参与,其中包括易方达基金、长安基金、华夏基金、建信基金、新华基金、兴证全球基金、博时基金、财通基金等8家,在获配投资者总数占比过半,合计获配股数占全部认购股数的46.18%。

8月9日晚间,动力源、正帆科技、翔鹭钨业、鹏鹞环保等4家公司也发布了超亿元的定增预案。其中,动力源拟定增募资不超过4.5亿元,用于车载电源研发及产业化项目、光储逆变器研发及产业化项目以及偿还银行贷款等;正帆科技拟定增募资不超2.4亿元用于合肥高纯氢气项目、潍坊高纯大宗项目等;翔鹭钨业拟定增募资不超过7.66亿元,用于退城入园技改项目、光伏用超细钨丝研发项目等;鹏鹞环保拟定增募资不超过3亿元,用于长春市有机固体废弃物综合处置中心等项目。

同样在8月9日,长城证券定增最终落地,根据公告,此次定增每股发行价8.18元,发行股票约为9.31亿股,实际募集资金总额75.56亿元,认购率为89.27%,最终发行对象确定为17家,包括财通基金、诺德基金、ubs ag和华夏基金等基金公司以及中国银河证券、海通证券、中金公司等券商。

今年以来,a股市场上市公司定增热度回暖。wind数据显示,截至8月11日,a股市场已有409家上市公司发布了459份定增预案,拟募资金额共计达7326.64亿元,这一数据远超去年同期。值得注意的是,今年a股公司发布定增预案的热情程度也与市场走势密切相关。今年4月份以来,有268家公司发布了300份定增预案,占比超六成。

从拟募资金额来看,184家公司定增预案拟募资金额超过10亿元,11家公司拟募资金额超百亿元。其中,淮河能源、华夏银行、华友钴业位列前三,定增拟募资金额分别为388.59亿元、200亿元、177亿元。去年同期,定增预案中拟募资金额超过10亿元的上市公司有64家,8家公司拟募资金额超百亿元。

从定增实施情况来看,根据wind数据,目前a股市场上共有157家公司实施定增,实际募资总额为3269.33亿元。从实际募资金额来看,70家公司的定增实际募资金额超过10亿元,其中宁德时代、上海机场、上海医药、普丽盛、大全能源等5家公司的定增实际募资金额超过百亿元,分别为450亿元、191.32亿元、143.84亿元、136.66亿元、110亿元。

募投方向聚焦新能源

从发布和实施定增预案公司所属行业及募投方向来看,新能源领域成为焦点,多家新能源领域公司发布并实施了大额定增预案,定增融资也主要投向于光伏、风电、氢能、新能源汽车产业链等新能源领域。wind数据显示,今年以来发布定增预案的409家公司中,新能源领域超过80家,拟募资金额总额超过1800亿元。在定增预案拟募资金额超过10亿元的184家公司中,募资投向新能源领域的有64家,占比超三成。

而在今年11家公司发布的超百亿元的定增预案中,三家公司的定增募资投向涉及新能源,分别是华友钴业、中国电建和立讯精密,其中,华友钴业拟定增募资不超过177亿元,用于印尼华山镍钴公司年产12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法项目和广西华友锂业公司年产5万吨电池级锂盐项目等项目;中国电建拟定增募资不超过150亿元,用于海上风电勘察和施工业务装备采购类项目等;立讯精密拟定增募资不超过135亿元,用于新能源汽车高压连接系统产品生产线建设项目、智能汽车连接系统产品生产线建设项目等多个项目。此外,超10亿元以上还有亿纬锂能(拟定增募资90亿元)、璞泰来(拟定增募资85亿元)、北汽蓝谷(拟定增募资80亿元)等公司。

机构也在积极参与新能源领域的优质定增项目。wind数据显示,今年以来,逾600只公募基金参与了79家上市公司的定增项目,合计持股数量11.86亿股,成本总额为303.27亿元。4月以来,382只基金参与40家上市公司的定增,成本总额达191.18亿元。从投资行业来看,公募青睐的定增项目主要集中于光伏、风电、氢能、新能源汽车产业链等。

新能源领域龙头企业的增发项目尤其获机构追捧。除前述永兴材料的定增项目之外,今年宁德时代450亿元的大额定增共有22名认购对象获得战略配售,包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家海内外知名机构;大全能源110亿元的定增有19家机构获配,多家公募基金均大手笔参与。其中,兴证全球基金获配24.02亿元,为19家获配机构金额之首,紧随其后的财通基金、国泰君安资管、诺德基金,分别获配14.7亿元、8.19亿元、5.35亿元;赛力斯(原小康股份)70.59亿元的定增合计有17名对象获配,中信证券、银河证券、广发证券等券商,也有广发基金、诺德基金、财通基金、建信基金、华夏基金等公募,还有林园投资、源乐晟等私募。

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